从预发表半年报看,电子职业下半年会有所作为

作者:林子人发布时间:2019-07-24 11:23

在上一篇文章里,笔者谈了食品饮料职业白马抱团的逻辑或许会分裂,其间对比了电子职业和食品饮料职业的估值状况,而这次半年报预告的发布,加深了这种形象,或许下半年电子职业会有所作为。

今日笔者就拿部分半年报的预告,和业界最新的一些揭露信息,对现在的电子职业做一次逻辑推演。

1.消费电子(手机、电脑、智能穿戴等工业链)

这次半年报预告,消费电子有28家公司发布了半年报,计算下来,这些公司净利润中位数同比增加15.65%。

2.面板(oled、LCD等,首要用于电视、电脑、手机屏)

以上两个职业相关度特别高,从增速看也差不多,17家公司净利润中位数同比增加15.35%,适当挨近。这两个职业存在一个重要的下流,便是手机工业。

现在国内手机职业进入了存量状况,到本年一季度,手机职业现已接连负增加挨近3个季度,而现实状况也能够看得出来,大部分顾客手机的换机时间跨度越来越长,所以职业要复苏,有必要移风易俗,发明需求,而此次5G商用化,大概率会呈现一波手机换机潮。

从预发表半年报看,电子职业下半年会有所作为

上图中能够看到,3G遍及后,手机需求到2013年年中增速到达最高值,之后趋向安稳,4G遍及今后,手机到2017年年中迸发,之后逐渐下滑。5G在2020年将完成大规模商用化,依照之前的经历,有较大或许呈现增速逐渐上升的状况。而部分手机厂商,现已在年内推出5G手机。大部分公司的半年报预告现已感受到这种激烈的预期。

3. PCB(电路板)

半年报预告发表公司数量大约为20家,它们的净利润中位数同比增速到达惊人的39.78%。此职业首要获益于大规模的5G基站建造。特别是华为的供货商,获益显着。

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